Компания обладает всеми необходимыми ресурсами для оказания полного комплекса услуг по корпоративным слияниям и поглощениям, начиная от поиска стратегического партнера, проведения всестороннего исследования деятельности компании (due diligence), анализа предполагаемого синергетического эффекта от трансакции и заканчивая проработкой и согласованием параметров сделки.
В подобных проектах может представлять интересы как покупателя, так и продавца. Опыт специалистов компании в области корпоративных слияний и поглощений позволяет нашим клиентам получать максимальный эффект от консолидации компаний.
Привлечение финансирования
Привлечение финансирования является одной из основных сфер деятельности.
Знание специфических особенностей отрасли, due diligence и инновационный подход обеспечивают выбор наиболее эффективных финансовых инструментов для каждого клиента:
— частное или публичное размещение ценных бумаг: акции и облигации (операции на рынках капитала);
— привлечение кредитных ресурсов: банковские, связанные, коммерческие кредиты;
— привлечение венчурного капитала и организация финансирования от фондов прямых инвестиций;
— дивестиции части предприятия в виде обособленного бизнеса (spin-off);
— лизинг.
Задачей компании является выбор оптимального варианта финансирования, управление и контроль над процессом привлечения капитала, организация встреч с инвесторами (road shows), структурирование сделки.
Разработка планов стратегического развития
Компания предлагает своим клиентам разработку краткосрочных и долгосрочных программ стратегического развития компании. Разработка стратегии компании требует глубокого знания отраслевых особенностей, правовой и экономической среды, в которой работает компания, анализа положения компании на рынке и оценки ее основных конкурентов, разработки оптимальных схем финансирования.
Оценка бизнеса и активов
Процедура оценки обязательна при совершении приватизационных сделок, определении залоговой стоимости имущества и ценных бумаг компании. Независимый характер оценки и наличие договора страхования профессиональной ответственности сочетаются с высокой квалификацией аттестованных и сертифицированных оценщиков, имеющих более чем шестилетний опыт работы с корпоративными клиентами и государственными организациями.